Innovative Werkzeuge für eine schnelle Umsetzung

In der Neukundengewinnung ist Einfachheit ein Schlüsselfaktor. Intuitive Prozesse schaffen ein vertrautes Umfeld und erleichtern den NeukundInnen die Entscheidungsfindung. Daher gilt es in der Dokumentenerstellung Systeme zu etablieren, in denen die Digitalisierungsprozesse bis zum Ende gedacht wurden. Syngenio und DocuMatrix arbeiten zusammen, um im Finanz- und Bankensektor die digitale Transformation nutzerfreundlich und fachgerecht voranzutreiben.

Gut: digitale Kundengewinnung

Vertragsabschlüsse erfolgen längst regelmäßig online, trotzdem sind oft noch Medienbrüche präsent. Ein Medienbruch stellt den Wechsel von einem zu einem anderen Format, innerhalb eines Prozesses dar.

Der Antragsstreckenbuilder von Syngenio vereinfacht die digitale Neukundengewinnung. Das optimierte Client Onboarding ermöglicht es KundInnen, schneller zu einem neuen Konto zu gelangen. Am Ende des digitalen Prozesses wird ein PDF generiert, welches per Mail an die NeukundInnen geschickt und von ihnen ausgedruckt und unterschrieben werden muss.
Dieser Prozess gestaltet sich von Unternehmensseite deutlich effizienter: Mit dem intuitiven Bearbeitungsprogramm des Antragsstreckenbuilders kann die Antragsstrecke innerhalb weniger Minuten per Drag & Drop konfiguriert werden. Ist die digitale Antragsstrecke fertig, wird mit einem Klick der Freigabeprozess eingeleitet. Die Antragsstrecke geht dann automatisch in den Live-Betrieb. Wie kann der Prozess für NeukundInnen nun genauso einfach gestaltet werden?

Besser: Neukundenakquise mit digitalem Antragsmanagement

Wenn es darum geht, neue Kundschaft zu gewinnen, muss alles ganz einfach sein. Komplizierte Prozesse und Medienbrüche haben hier keinen Platz.
Das unabhängige IT-Beratungsunternehmen Syngenio hat sich auf die Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Finanz- und Bankensektor spezialisiert.

Das Ziel: eine intuitive digitale Antragsstrecke, die eine schnelle Implementierung neuer Prozesse ermöglicht. Durch eine reibungslose Datenübertragung in das integrierte Dokumentenbearbeitungssystem werden Informationen effektiv in das erforderliche Format überführt. Dies gewährleistet eine klare und präzise Darstellung der Informationen für die Empfangenden.

DocuMatrix ist ein idealer Partner für durchdachte Digitalisierungslösungen. Produkte wie docPIPE und dmDOC ermöglichen ein simples Vorlagenmanagement und automatisierte Dokumentenerstellung. Auch das digitale Unterzeichnen von Verträgen kann integriert werden. Die Softwarelösungen von DocuMatrix zeichnen sich durch eine zentrale Steuerungsmöglichkeit aus, was insbesondere im Vorlagenmanagement von entscheidender Bedeutung ist. Änderungen an Formaten oder Inhalten werden am Single-Point-of-Change, bearbeitet, so wird diese Veränderung auf allen gewünschten Vorlagen ausgespielt.

Am besten: Gemeinsam zu schnellen Ergebnissen

Syngenio und DocuMatrix haben 2023 begonnen zu kooperieren, um eine einfache Daten- und Dokumentenbearbeitung gemeinsam zu gewährleisten. Innerhalb einer Woche wurde der Machbarkeitsnachweis erbracht. Durch das Zusammenspiel des Antragsstreckenbuilders mit docPIPE und dmDOC können Daten effizient und zielgerichtet in den gewünschten Formaten ausgespielt werden.

So funktioniert die neue Softwarelösung: Der Syngenio Antragsstreckenbuilder sammelt alle wesentlichen Daten für die Dokumentenerstellung. Das Enterprise Output Management System docPIPE liefert die Daten an dmDOC und überwacht den gesamten Prozess. dmDOC fungiert als interaktiver, automatisierter Dokumentenrenderer.
Kurz gesagt ist der Prozess so digital, einfach, intuitiv.