Automatisieren Sie Ihr Client Reporting mit DocuMatrix Software
Die Liste des Client-Reportings ist lang: Übersichten zu Jahresanfang, Portfolio-Einsichten, Steuerbescheinigungen, Reporting im Investment-Sektor und Kontoauszüge – oben drauf kommen noch Privat- und Geschäftskunden. Die Zeit, welche die Fachabteilungen aufwenden müssen, um ausführliches Reporting für diverse KundInnen zu generieren, ist ein unglaublicher Kostenfaktor im Unternehmen. Mit DocuMatrix Software digitalisieren Sie Ihr Client-Reporting und automatisieren große Teile davon. So sparen Sie wertvolle Zeit im ganzen Unternehmen und sichern die Fehlerfreiheit aller Dokumente.
Die Vorteile des Client-Reportings mit DocuMatrix Software
Digitale Dokumente im Client-Reporting
Die Digitalisierung des Client-Reportings im Bankensektor bringt vor allem den Vorteil der Papierfreiheit mit sich. Zudem können Sie die KundInnen leichter auf deren Wunsch-Kanälen erreichen. Portfolio-Übersichten, Kontoauszüge und Steuerbescheinigungen lassen sich mit dem Einsatz von DocuMatrix Produkten digital generieren und abrufen. Die Kund:inenn gelangen schneller an Ihre Dokumente und die Produktionskosten im Unternehmen sinken drastisch (z.B. Druck- und Frankierkosten).
Automatisierung des Client-Reportings
Neben individuellen Reports müssen im Client-Reporting regelmäßig, z.B. zu Jahres- oder Quartalsbeginn, Batch Dokumente erstellt werden. Diese generieren massenhaft Output und blockieren regelmäßig wertvolle Ressourcen in der Fachabteilung (z.B. Arbeitszeit und Druck-Ressourcen).
Mit DocuMatrix Software erstellen Sie Ihre regelmäßigen Reports in kürzester Zeit, trotz unglaublicher Datenmengen. Das Reporting wird auf Knopfdruck komplett automatisch, für alle definierten Unternehmensbereiche und selbstständig erstellt. Sie benötigen keine Serverfarmen mehr und können ressourcenschonend an das Thema herangehen. Zudem haben Sie mit DocuMatrix Software die Möglichkeit der transaktionalen Datenverarbeitung. Das heißt, dass der Kunde auf Wunsch und jeder Zeit seine Reports selbst im Tool generieren kann.
Dynamische Ansichten in diversen Kundenportalen
Von digitalen Portfolioübersichten profitieren Ihre Kunden und die Umwelt. Sie sparen nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern können auch individuell auf Kundenwünsche in der Erstellung eingehen und dadurch die User Experience erhöhen.
Mit DocuMatrix Software können ihre Kunden zentral und auf Knopfdruck diverse Reports online eigenständig generieren. Die Reports verfügen dabei über eine individualisierbare und responsive Darstellung. So können die Kunden selbst entscheiden, wie sie die Finanzentwicklung grafisch dargestellt bekommen (z.B. durch Balken-, Linien-, oder Punkt-Diagramme) und welche Informationen sie erhalten (vgl. Groß- vs. Klein-Investoren). Die Software arbeitet nach dem Single-Point-of-Change Prinzip, in welchem die Daten nur einmal eingetragen werden müssen, um ein dynamisches Template zu generieren. Dieses passt sich dann nahtlos an verschiedene Ausgabemedien wie App, Portal und PDF an. Dabei kann ohne Probleme zwischen den Ausgabe- und Eingabesprachen gewechselt werden, um auch mehrsprachige Märkte rechtskonform zu bedienen.
Internationale Märkte erschließen
Unsere Software Lösungen für den Banking Sektor helfen Ihnen bei der Erschließung von neuen internationalen Märkten. Die Software folgt dem Single-Point-of-Change Prinzip, das ohne zusätzlichen Aufwand auch multilingual arbeitet. So können Sie mühelos Dokumente in verschiedenen Sprachen generieren.
Massenverarbeitung von Dokumenten
Einige Daten können den EndkundInnen aufgrund rechtlicher Vorgaben oder speziellen Kundenwünschen nicht digital zugestellt werden. Beim Druck dieser sensiblen Daten ist jedoch höchste Achtsamkeit geboten, um die Qualität hoch zu halten und Fehlerquellen zu reduzieren. Das bedeutet meist jedoch einen hohen manuellen Aufwand und geblockte Ressourcen im Betrieb, vor allem wenn zu bestimmten Stichtagen Dokumenten-Massen verarbeitet werden müssen.
Mit DocuMatrix Software können Sie schnell und sicher drucken, nicht zuletzt, weil sie sich in der Verarbeitung von Batch Dokumenten als schnellstes Tool am Markt profiliert hat. Zudem interagiert die Software mit den Kamera-gestützten Qualitätssicherungssystemen (wie z.B. Web Inspector, Closed Loop, etc.) und zeichnet das Druckverfahren nachvollziehbar auf. So wissen Sie, wo und wann gedruckt wird, wann kuvertiert wird und wann welche Dokumente in die Postaufgabe gehen. Alle Prozessdaten sind somit nachvollziehbar, das Tracking der Daten ist auch noch möglich, nachdem diese das System verlassen haben und ein Versand-Tracking kann zusätzlich erstellt werden. Tracken Sie Ihre Daten durch das ganze System, bis über die Unternehmensgrenze hinweg – reduzieren Sie zugleich den Aufwand und die möglichen Fehlerquellen.
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