Digitalisieren Sie mit DocuMatrix Software Ihren gesamten Vertriebsprozess
Die Prozesse im Vertriebswesen von Versicherungen sind bereits bei Eingang eines Antrags mit zahlreichen Dokumenten konfrontiert, die sowohl in generischer als auch personalisierter Form in der Praxis Anwendung finden. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner Auflagen spielt hierbei eine Hauptrolle. DocuMatrix Produkte ermöglichen es Ihnen, während des gesamten Vertriebsprozesses, personalisiert mit Ihren KundInnen zu kommunizieren und höchste Effizienz zu bewahren. Durch die Digitalisierung der Workflows sichern Sie die Qualität, erhöhen die Durchlaufgeschwindigkeit, vermeiden Fehler im Prozess und digitalisieren Ihre Neukunden-Akten von Anfang an.
Digitalisierung des Versicherungsvertriebs mit DocuMatrix Software
Erstellung von Vertriebs-Dokumenten mit DocuMatrix Software
Im Vertriebsprozess müssen die unterschiedlichsten Dokumente, vom Versicherungsantrag und -Angebot bis hin zum Beratungsprotokoll, unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf Inhalt, Layout und Erstellungsprozess erfüllen.
Die Vorlagen im Vertriebsprozess basieren auf gesetzlichen Regelungen, Inhalten aus den Rechtsabteilungen und den Anforderungen aus Marketing und Verkauf.
Mit dem Single-Point of Change Prinzip ermöglicht es DocuMatrix Software, den Inhalt der verschiedenen Dokumente einmalig als Textbaustein im System zu hinterlegen. Damit können Anpassungen am Inhalt sehr einfach und rasch durch die Fachabteilungen (z. B. Vertrieb, Vertragsabteilung, usw.) durchgeführt werden.
Die Vorgaben bezüglich Layout (Schriftarten, Logos, etc.) werden zentral für alle Vorlagen festgelegt. Das garantiert, dass jedes Dokument den geltenden CI Richtlinien entspricht.
Standardisierung von verschiedenen Vertriebskanälen
Der Verkauf von Versicherungsprodukten kann von unterschiedlichen Personen und Unternehmen durchgeführt werden, die aufgrund der Ausgangssituationen jedoch nicht über eine Standardisierung oder ein einheitliches System verfügen. Der Auftritt der Versicherung bei den KundInnen sollte aber möglichst einheitlich und professionell sein. Die MaklerInnen, AußendienstmitarbeiterIinnen und PartnerInnen brauchen daher die richtigen Werkzeuge, um möglichst effizient und einfach konsistente Vertriebsdokumente erstellen zu können.
DocuMatrix Software-Systeme können in alle gängigen Umsysteme integriert werden und bieten durch Customizing und standardisierte Schnittstellen die Möglichkeit, auf unterschiedliche Gegebenheiten zu reagieren. So schaffen Sie es, alle Vertriebsmöglichkeiten in Ihre Systemlandschaft zu integrieren und nach außen hin einheitlich aufzutreten.
Personalisierte Kommunikation auf multiplen Kanälen
So verschieden die KundInnen und ihre Anforderungen sind, so verschieden sind im besten Fall auch die Dokumente im Vertriebsprozess.
Das reicht vom Kanal, mit dem der Verkaufsvorgang startet, bis hin zum Inhalt, der dargestellt wird. Ein ideales System integriert dabei persönliche Daten und Produktkombinationen in diversen Vertriebskanälen wie Website, App oder Maklersystem. Auch die Darstellung des Inhalts sollte dabei variieren können, um z.B. unterschiedliche Brand-Vorlagen oder eine barrierefreie Schrift für Ältere zu erfassen. Damit sichern Sie schnelle Prozesse, erhöhen die Kundenzufriedenheit und -bindung und steigern die Transparenz.
DocuMatrix Software hilft Ihnen in diesem Prozess mit dynamischen Vorlagen, fallbezogenen Rendering der Daten und Mehrsprachigkeit des Systems.
Die Software lässt sich einfach in die bestehenden IT-Systeme integrieren und ermöglicht internen, wie auch externen MitarbeiterInnen sowie KundInnen die kollaborative Arbeit am Dokument. Sie ermöglicht darüber hinaus die Digitalisierung von Fragebögen, wie auch die Integration von elektronischen Unterschriften im System.
Qualitätssicherung im Vertriebsprozess
Vertriebsdokumente sind rechtlich bindend und die ersten Schriftstücke, welche die KundInnen von ihrer Versicherung erhalten. Deshalb ist es im Interesse jeder Versicherung, die Qualität im Vertriebsprozess nachhaltig zu sichern und anhand der höchsten Standards zu operieren. Die Komplexität des Vertriebsprozesses jedoch erhöht sich exponentiell, z.B. durch die Kombination von Versicherungsprodukten, was eine manuelle Qualitätssicherung unmöglich macht. Zudem werden Versicherungsdokumente teilweise automatisch erstellt und direkt versandt, was eine weitere Kontrolle durch die Fachabteilungen ausschließt.
Durch den Einsatz von DocuMatrix Software können Sie diesen Prozess aber nachhaltig unterstützen, indem Sie z.B. übergreifende CI Regeln festlegen und automatisierte Prozesse von integrierten Tests inklusive eines Staging Konzeptes unterstützen lassen. Weitere Qualitätssicherungsmaßnahmen ermöglichen zusätzliche Elemente, die auf Machine Learning basieren. So entsteht ein einheitlicher professioneller Außenauftritt, der CI getreu und fehlerfrei an die EndkundInnen verschickt wird.
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